Organização de documentos da loja de carros, por veículo e por cliente
CRLV, laudo cautelar, contrato, nota fiscal e comprovantes ficam guardados na pasta do veículo e do cliente. Achar um documento leva segundos, não uma tarde rolando o WhatsApp.
O que muda na sua loja
Nenhum documento perdido em conversa de WhatsApp
Os documentos saem do WhatsApp e vão para a pasta certa.
CRLV, laudo, contrato e notas juntos, na ficha do veículo.
Pastas organizadas e busca rápida pelo documento que você precisa.
Recursos
Uma central de documentos para a loja
Documento de carro é o que mais some numa loja de carros. No Financia+, cada arquivo tem endereço certo.
- Pastas por veículo e por cliente
Cada documento ligado ao carro e à pessoa a que pertence.
- Fotos e PDFs
Anexe imagens e arquivos em PDF, como CRLV, laudo e comprovantes.
- Fim da caça no WhatsApp
Os arquivos ficam no sistema, não perdidos em conversas.
- Busca rápida
Encontre qualquer documento em segundos.
Como funciona
Cada arquivo com endereço certo
- Anexe o documento
Envie fotos e PDFs pelo sistema ou mande para o Assessor Digital no WhatsApp.
- Ele vai para a pasta certa
Cada arquivo fica ligado ao veículo e ao cliente a que pertence.
- Encontre em segundos
Busque pelo carro ou pelo cliente, ou peça ao Assessor: “acha o CRLV da Fiorino”.
- Tudo junto na venda
Contrato, nota e comprovantes do carro ficam reunidos para consulta e conferência.
Checklist
Quais documentos guardar de cada veículo da loja
O checklist do que vale guardar na pasta de cada veículo.
O documento chega por WhatsApp, fica no celular de um vendedor, é impresso e vai parar numa gaveta. Para não depender da memória de ninguém, mantenha na pasta de cada veículo:
- Documento do veículo: CRLV-e e a autorização para transferência (ATPV-e) da compra.
- Laudo cautelar e vistoria de entrada, com fotos do estado do carro.
- Nota fiscal de entrada e o contrato ou recibo de compra.
- Comprovantes de despesas: oficina, funilaria, peças, despachante e preparação.
- Documentos da venda: contrato assinado, recibos, nota fiscal de venda e comprovante de transferência ou de comunicação de venda.
- Documentos do cliente usados na venda, como CNH e comprovante de endereço.
Por quanto tempo guardar
Documentos fiscais e comprovantes de despesas devem ser guardados por pelo menos cinco anos, que é o prazo em que o Fisco pode revisar as operações. Contratos e documentos da venda também merecem ficar arquivados pelo mesmo período. Confirme os prazos da sua empresa com o contador.
Documento de cliente é dado pessoal
CNH, CPF e comprovante de endereço são dados pessoais protegidos pela LGPD. Manter esses arquivos num lugar só, e não espalhados em conversas e celulares, ajuda a loja a saber o que tem guardado e a usar os dados só para a finalidade da venda.
Com o Assessor Digital
Peça qualquer documento ao Assessor e receba na hora
O Assessor Digital é a inteligência artificial do Financia+ no seu WhatsApp. Descreva o documento de que você precisa e ele devolve o arquivo na conversa.
Conhecer o Assessor DigitalPerguntas frequentes
Dúvidas sobre organização de documentos
Que tipos de arquivo posso guardar?
Fotos e arquivos em PDF, como CRLV, laudo cautelar, contratos, notas e comprovantes.
Consigo pedir um documento pelo WhatsApp?
Sim. Peça ao Assessor Digital, por exemplo "acha o CRLV da Fiorino", e ele devolve o arquivo na conversa.
Por quanto tempo devo guardar os documentos da loja?
Documentos fiscais e comprovantes de despesas, por pelo menos cinco anos. Contratos e documentos da venda também merecem ficar arquivados por esse período. Confirme os prazos com o seu contador.
Os documentos ficam ligados ao carro e ao cliente?
Sim. Cada arquivo fica na pasta do veículo e na do cliente, então dá para achar pelos dois caminhos.
Posso guardar os documentos que chegam pelo WhatsApp?
Pode. Mande o arquivo para o Assessor Digital, diga a que carro ou cliente ele pertence e ele vai para a pasta certa.
Funciona junto com
Os documentos conectados ao estoque e aos contratos
Veja a organização de documentos funcionando na rotina da sua loja.
Agende uma demonstração pelo WhatsApp. Leva poucos minutos e não tem compromisso.
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